Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

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¡Bienvenidos(as) a un nuevo artículo tutorial sobre Platzilla! En esta entrega compartiremos más detalles sobre cómo aprovechar la Plataforma de Aplicaciones Platzilla. En particular, veremos algunas de las ventajas que brinda el uso de gráficos, para tener diversas vistas de la información.

La Plataforma de Aplicaciones Platzilla es una solución en la nube. Brinda al empresario o gestor una forma fácil para incorporar tecnología en la organización. Te invitamos a conocer más sobre la Plataforma Platzilla haciendo clic en este enlace: ¿Qué es Platzilla?

En resumen, Platzilla permite al empresario o gestor, gracias a su fácil integración, contratar aplicaciones según la necesidad real que tenga de gestionar la información en las diferentes área funcionales de  la empresa.

Dentro de las muchas funcionalidades que tiene disponible, está la representación gráfica de datos. Funcionalidad que nos permite el uso de gráficos para analizar y comparar datos, de manera resumida.

[Vídeo: uso de gráficos en Platzilla. Duración: 06’ 00”]

(Transcripción del vídeo)

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

¿Qué veremos en esta entrega?

Conoceremos las ventajas que ofrece el uso de gráficos en la gestión de una empresa, por las diversas perspectivas que nos brinda de la información.

¿Cómo lo haremos?

A través de un ejemplo en el contexto de la empresa La Casita de Mía, dedicada a la venta de chocolates artesanales a particulares y agencias de festejos.

¿Es importante el uso de gráficos para un empresario?

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

De izquierda a derecha: estas son las opiniones más comunes entre distintos perfiles de empresarios, al momento de fijar una posición sobre el uso de gráficos en la gestión empresarial:

  • Empresario de la izquierda: “30 años en esta compañía me han enseñado a saber que los gráficos que importan son los de ventas”.
  • Opinión del empresario en el centro: “No es necesario tener tantos gráficos, yo lo tengo todo en la cabeza, porque soy muy listo”.
  • Empresario de la derecha: “Yo necesito saber todos los días cómo va nuestra empresa”.

¿Quieres saber cómo aprovechar la información de tu empresa y graficarla para poder entender lo que ocurre en ella? Aquí te lo presentamos.

Ilustramos el uso de los gráficos en Platzilla a través de la instancia de La Casita de Mía, gestionada por María Valentina. Vamos a ver en este caso cómo son las oportunidades de venta en La Casita de Mía.

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Vista por defecto de María Valentina al iniciar sesión 

Oportunidades de venta diferenciadas por color

Aquí tenemos una lista de oportunidades, es decir, una vista extendida sin ningún filtro para la información, en la que encontramos las oportunidades diferenciadas por colores, según la fase de venta.

Uso de gráficos: una herramienta clave para la gestión

Vista extendida de las oportunidades de venta

De esta manera tenemos que en…

  • Amarillo están las oportunidades en negociación.
  • En rosado están aquellas oportunidades que se han cerrado sin éxito (fallidas).
  • Y en blanco, las oportunidades cerradas con éxito.

Origen de la oportunidad

Además de esto, en esta vista encontramos información sobre la fuente de la oportunidad. En este caso, por ejemplo, tenemos: llamadas, blogs, socios, campañas, otras…

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Columna “fuente de la oportunidad”

Esta misma información la podemos ver a través de gráficos. Para esto podemos ir a “revisión”, en el menú estándar de Platzilla, y hacemos clic en “gráficos”.

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Menú de acceso al módulo de gráficos

Vista de gráficos

En la siguiente imagen observamos varios gráficos de las diferentes aplicaciones que tiene contratada María Valentina para la empresa La Casita de Mía.

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Vista de gráficos del CRM Comercial

Veremos los gráficos con información del último trimestre. Por ejemplo, en la siguiente imagen tenemos 2 gráficos:

  • oportunidades por fase de venta, y
  • oportunidades por fuente de la oportunidad.

En este caso en particular estamos viendo la suma de todas las oportunidades según la fase en la que están. Por ejemplo, las que fueron cerradas con éxito, las que están en negociación y las que se encuentra en iniciación.

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Uso de gráficos de La Casita de Mía

La misma información que estamos viendo en estos gráficos, es la que vemos en la vista extendida para “fase de venta” y para “fuente de la oportunidad”.

En el caso del gráfico tipo torta, estamos viendo las proporciones para el dato “fuente de oportunidad”, en las que:

  • el 33% de las oportunidades registradas provienen de llamadas y
  • el 28% provienen de campañas.

Editando un gráfico en Platzilla…

Todos los gráficos los podemos modificar. Por ejemplo, en el caso de Oportunidades por fase de venta, lo podemos editar y en lugar de manejar un cálculo por “suma”, podemos utilizar un cálculo de “conteo”.

Así nos indicará la distribución del total de oportunidades por fase de venta (en porcentaje).

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Formulario de edición de gráficos

Al hacerlo podemos dar clic en el botón previsualizar:

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Vista preliminar del gráfico

Aquí tenemos el gráfico (para la muestra de datos utilizada), con el número de oportunidades por fase de venta, quedando de la siguiente manera el conteo:

  • 4 oportunidades en iniciación
  • 6 oportunidades en negociación
  • 6 oportunidades cerradas con éxito
  • 1 oportunidad fallida

Si hacemos clic en guardar, estaremos actualizando el gráfico, para la aplicación CRM Comercial. El gráfico aparecerá ahora actualizado.

Vamos a revisar… aquí tenemos el gráfico, pero ahora por conteo y no por suma como estaba antes del ajuste. Siguiendo este mismo procedimiento, podemos editar el gráfico fuentes de oportunidad, si así lo requerimos.

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Gráfico actualizado, cálculo por conteo

¿Cómo crear un gráfico?

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Crear un gráfico es muy sencillo. A través del botón Gráfico desplegamos el formulario para realizar las siguientes acciones:

  1. Definir el título.
  2. Seleccionar el módulo del cual vamos a obtener la información.
  3. Indicar qué dato vamos a graficar.
  4. Elegir el tipo de cálculo (si es suma, conteo o promedio).
  5. Definir el tipo de gráfico (torta, circular, tipo embudo o en barras).
  6. Generar otros parámetros para definir el gráfico, según el caso.
  7. Indicar las aplicaciones para las que estará disponible este gráfico.
Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Formulario para crear un gráfico en Platzilla

Después de efectuar el llenado del formulario del gráfico, se previsualiza y se guarda.

Si queremos hacer, además, una selección de la información, agregamos filtros, de acuerdo con este asistente:

Uso de gráficos: herramienta clave para la gestión

Asistente para añadir filtros

Los gráficos facilitan los procesos de gestión empresarial

Generar gráficos en el caso de Platzilla es sencillo y muy “flexible”. Podemos ver la información de los módulos resumida o consolida según la necesitemos, lo que brinda perspectivas diferentes de la misma. Se trata de los datos que vemos en las listas de los módulos, como en el caso de las oportunidades.

Y tal como pudiste ver, además de los gráficos que presenta Platzilla por defecto, es muy fácil crear otros gráficos según las necesidades de información que tengamos.

La visualización de la información a través del uso de gráficos brinda a los colaboradores la oportunidad de conocer tendencias, características de las entidades que se manejan, evolución de indicadores, entre otras ventajas.

Todo esto forma parte de los medios que puede utilizar un empresario y su equipo, para aplicar planes de acción. Planes para avanzar en el índice de eficiencia empresarial.

¡Muchas gracias por tu atención y hasta la siguiente entrega!

Tutorial recomendado para aprender más:

¿Cómo crear gráficos paso a paso con la aplicación Platzilla? En este artículo te lo explicamos fácil y sencillo para que lo implementes en tu empresa.

Crear gráficos en Platzilla: ¡fácil y rápido!

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