Incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial (2/3)

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Caso de uso: incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial (parte 2/3). Donas Redoma.

Donas Redoma es una empresa de venta de donas, del tipo microempresa que vende al menudeo y también al mayor. Para este tipo de empresas, la relación con los clientes es clave para incrementar las ventas. Acá describimos un caso de uso (parte 2/3) a partir de su experiencia con la aplicación CRM Comercial de la plataforma Platzilla.

Datos de la empresa:

  • Tipo: microempresa (B2C y B2B).
  • Subtipo: ventas al menudeo y al mayoreo.
  • Descripción del caso de uso: personalización de la plataforma Platzilla para administrar la relación con los clientes e incrementar las ventas. Parte 2/3: gestión de oportunidades.

Donas Redoma: ventas retail y al mayor

Para conocer detalles de Donas Redoma, te invito a revisar los siguientes 2 artículos, que puedes leer antes o después de esta entrega:

Situación del Índice de Eficiencia Empresarial

Como se indicó en el artículo previo, antes de incorporar una aplicación CRM comercial, un diagnóstico a Donas Redoma con base en el Índice IDEAL, reflejó un nivel de eficiencia muy bajo.

Incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial

Donas Redoma con eficiencia limitada (4,5)

Con la contratación de la aplicación CRM-comercial, de la plataforma Platzilla, Donas Redoma mejoró el índice de eficiencia: pasó de 4,5 a más de 6. Es decir, pasó a una gestión con eficiencia aceptable.

Este salto se debió a que el equipo, apoyado en la plataforma Platzilla, mejoró en varias áreas del índice. En particular, en las de “colaboración” y “control”.

Incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial

Donas Redoma mejoró el índice de eficiencia después de contratar una aplicación de Platzilla

Para conocer detalles del índice IDEAL, te recomendamos leer, si no lo has hecho, el artículo: Índice de Eficiencia Empresarial.

Incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial

Katiuska Guerra realizó ajustes para alinear la aplicación CRM comercial a la empresa. En el siguiente vídeo (duración: 3’ 33”) lo comentamos brevemente:

¿Qué otras tareas realizaron en Donas Redoma para aprovechar el CRM y por qué? – Lo comentamos en las siguientes secciones.

1. Ajustes en contenedores de información

Como sabes, la aplicación CRM comercial de Platzilla dispone de 4 contenedores de información:

  • Clientes
  • Contactos
  • Potenciales clientes
  • Oportunidades

Al disponer de datos en los contenedores, Katiuska evaluó la necesidad de ajustar nuevamente algunos de ellos. Al tener datos en los contenedores, se aprecia la información en su conjunto y se descubren mejoras.

En este caso particular, realizó un ajuste en Clientes:

  • Ajustó el campo tipo de cliente (valores posibles)
  • ¿Por qué fue necesario?: en Donas Redoma los clientes no se clasifican en pequeños, medianos y grandes. En este caso, los tipos de clientes son: consumidor (niño o adulto), consumidor al mayor, organizador eventos.
  • Eliminó el campo “organiza eventos”. Con el cambio en “tipo de cliente”, este campo pasó a ser redundante.

En el siguiente vídeo (duración: 2’ 17”) mostramos cómo Katiuska ajustó el contenedor de clientes:

Con los cambios a los contenedores de información, el equipo de Donas Redoma contó con datos ajustados a su contexto, centralizados y en línea. Antes no estaban centralizados, ni a la vista del equipo. Con el CRM comercial, esto cambió.

2. Gestión de oportunidades: ajuste en filtros y calendarios

En el módulo oportunidades de la aplicación CRM comercial, Katiuska mejoró la vista inicial y creó filtros para acceder a la información de manera ágil.

  • Creó una vista de las oportunidades (filtro por defecto).
  • Agregó un filtro para ver las oportunidades en fase de “negociación”.
  • Creó un calendario para tener a la mano las oportunidades, diferenciadas según la fase de ventas.

Incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial

En el siguiente vídeo (duración: 4’ 49”) le comentamos las acciones realizadas para mejorar la filtros y calendarios, en función de las oportunidades:

La nueva forma de gestionar las oportunidades mejoró la productividad, pues cada colaborador dispuso de más tiempo, pasando a una actividad más analítica en la relación con los clientes.

3. Informes y gráficos

Platzilla facilita la creación de informes, gráficos, indicadores y alertas de gestión. En el caso de la gestión de oportunidades, Katiuska agregó algunos gráficos para tener una vista según sus preferencias.

La creación de cualquiera de las presentaciones de información es intuitiva, rápida y configurable. Por ejemplo, acá dos gráficos elaborados en minutos por Katiuska:

Incrementar las ventas con una aplicación CRM comercial

Ejemplo de gráficos que Katiuska creó en minutos

En la parte 3 de este caso de uso, Katiuska nos explica para qué y cómo usa el CRM postventa, otra de las aplicaciones de la plataforma Platzilla.

Resumen:

Con la aplicación CRM comercial de la plataforma Platzilla, Donas Redoma continuó mejorando con relación al manejo de la información de los clientes y la gestión de oportunidades:

¿Qué ganó Katiuska Guerra, dueña de Donas Redoma?

Control de la gestión de oportunidades, con varias vistas sobre la información. Esto, además, mejoró la colaboración con su equipo en la actividad diaria, respecto al seguimiento de tareas y oportunidades. Para la empresaria, se traduce en menos incertidumbre.

¿Qué ganó el pequeño equipo de Donas Redoma?

Mejor visibilidad de los datos y más confiabilidad, por la centralización de los mismos. Con un impacto positivo en la agilidad para la realización del servicio al cliente. Para el equipo, la disponibilidad del CRM comercial se traduce en entusiasmo y compromiso.

Y finalmente, ¿qué ganó la empresa? – Con la incorporación de la aplicación CRM comercial, Donas Redoma mejoró su índice de eficiencia empresarial.

Hasta acá la parte 2/3 del caso de uso: incrementar las ventas con una aplicación CRM-comercial. Caso: Donas Redoma (ver parte 1/3).

A continuación facilitamos el enlace al siguiente artículo:

Incrementar las ventas con un CRM postventa (3/3)

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