Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

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¡Bienvenidos(as) a un nuevo artículo tutorial para aprender más sobre la plataforma Platzilla! Hoy te vamos a explicar, a través de la experiencia de Músika con K, que mejorar la gestión es una tarea diaria en toda pyme. Y para esto, nos apoyaremos en la Plataforma de Aplicaciones Platzilla de la empresa.

Como sabes, la gestión de la información forma parte del día a día en una empresa. Mejorar esta gestión permite implementar cambios que conllevan, entre otras cosas, a la eficiencia empresarial. Es un proceso continuo.

En esta entrega veremos un caso específico, como ejemplo de que la mejora es tarea diaria en toda pyme que avanza o se mantiene en el camino del éxito. Este corresponde a la parte 2 del artículo denominado ¿cómo crear tablas básicas en módulos de Platzilla?

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Pero antes, te dejo un artículo de nuestro blog para que conozcas más sobre Platzilla. Haz clic en el enlace: sistema de gestión fácil, personalizable y flexible ¿es posible?

El ejemplo lo verás a través de un vídeo. También te brindamos la opción de leer el caso, por lo que compartimos la transcripción del mismo, con detalles complementarios.

[Vídeo: Mejorando la gestión de la información. Duración: 04′ 40”]

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

¿Qué veremos en este vídeo?

Una explicación fácil sobre cómo se pueden hacer ajustes en los módulos de las aplicaciones Platzilla, para mejorar la gestión de la empresa.

¿Cómo lo haremos?

A través de un caso basado en la experiencia de la empresa Músika con K. Una microempresa que vende instrumentos musicales y oferta cursos de formación y talleres para niños y adultos.

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Inscripciones permanentes para cursos de música

La experiencia de Karen en el manejo de la Plataforma Platzilla fue mejorando día a día. Esto se evidenció, por ejemplo, en cómo mejoró continuamente la configuración básica de los cursos de formación.

Recordemos que Músika con K es una microempresa que vende instrumentos musicales, y además oferta cursos y talleres de formación en diferentes instrumentos y en canto.

En el caso de los cursos de formación, Karen fue mejorando la gestión de los mismos, gracias a la experiencia ganada día a día.

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Menú Entradas – Cursos de formación

Con la experiencia detectó, por ejemplo, dos elementos importantes:

1. Uno es que requiere tener un estado para los diferentes cursos.

Estos los definió como: programado, en proceso o cerrado (nuevo campo: “estado”)

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Módulo: Cursos de formación

De esta manera, Karen podría tener la opción de crear filtros y manejar vistas que le permitan diferenciar los cursos por “estado” y tener a la mano en una sola pantalla, los que están programados o los que están en proceso.

Esto lo haría a través de la opción creación de un filtro:

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Opción para crear filtros

Para ello requiere entonces, en el módulo Cursos de Formación, un nuevo dato, a través del campo estado.

2. Además, Karen detectó una necesidad relacionada con la eventual inasistencia del facilitador que, por alguna causa, no puede asistir a atender a su grupo de estudiantes.

Por tal motivo, en algunos casos tuvo que asignar un facilitador suplente, que no se refleja en el módulo Cursos de Formación.

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Vista de detalle del curso FOR-00003

Mejora en el módulo Cursos de Formación

Karen hizo los 2 ajustes que vamos a mostrar aquí:

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Opción Campos de Cursos de formación

En información general (que como ven es un bloque del módulo que ha ido creciendo en número de campos), agregó el campo estado.

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Bloque Información general (mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…)

El estado es un campo tipo lista que tiene 3 valores, como indicamos:

  1. Programado
  2. En proceso
  3. Cerrado
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Campo Estado tipo lista con 3 valores

Esto le facilitará a Karen diferenciar, en las listas y en la organización de la información, los cursos por estado.

Agregó además el campo “facilitador suplente”. Evidentemente es un campo de referencia a módulo, porque los facilitadores o profesores están registrados en el módulo Miembros del Equipo.

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Campo “facilitador suplente” – tipo Referencia módulo

Guardamos y tenemos los campos adicionales que Karen requirió, para mejorar la gestión de los cursos de formación. Aquí los podemos ver, estado y facilitador suplente:

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Observamos los dos campos agregados anteriormente

¿Cómo ajustamos una tabla?

También en la tabla matrícula Karen hizo algunos cambios, como fue el de agregar una columna para reflejar la evaluación.

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Hacemos clic en el botón edición para ver esta opción

De tal manera que quede el dato de si el estudiante cumplió o no con las exigencias del curso o taller. Si aprobó o no. En el caso de que no haya aprobado, tendrá opciones para finalmente aprobar.

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Nueva columna en la tabla del módulo

Vamos directamente al módulo Cursos de Formación, por la opción Crear Cursos de formación (como se ve en la imagen) para ver los cambios en el formulario.

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Seleccionamos la opción Crear Cursos de Formación

Como pueden ver, aquí tenemos el campo “estado”…

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Campo Estado con sus 3 opciones

… y tenemos el campo “facilitador suplente”, que como dijimos está asociado al módulo Miembros del Equipo.

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Campo Facilitador suplente dependiente de otro módulo

Karen continuó haciendo ajustes en el módulo Cursos de Formación para mejorar la gestión, que es tarea diaria en toda pyme.

Entre otras cosas, al agregar el campo estado ahora tiene la posibilidad de crear filtros que le van a facilitar tener a un solo clic aquellos cursos que están en estado “programado”, en estado “en proceso”, o en estado “cerrado”.

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Este campo permite crear filtros (mejorar es tarea diaria en toda pyme…)

Nuevas listas filtradas

Para crear los filtros, simplemente seleccionó agregar un filtro (con criterios en la sección avanzado), en el que se indique el estado que queremos visualizar.

Mejorar la gestión es tarea diaria en toda pyme…

Con el nuevo campo, Karen pudo organizar listas de cursos por estado

Al final de este artículo encontrarás un tutorial que explica todo sobre la creación de filtros… para que continúes aprendiendo sobre Platzilla.

En resumen, aquí describimos cómo la Plataforma Platzilla nos permite ir mejorando la gestión de la información, gracias a la experiencia que se va obteniendo; en este caso en particular, como ocurrió con Karen y la gestión de los cursos de formación.

¿Qué vimos en esta entrega?

  • Con esta entrega compartimos cómo de manera rápida y sencilla se pueden personalizar los módulos de las Aplicaciones de Platzilla.
  • La flexibilidad que brinda permite optimizar los módulos para una mejor gestión de la información en la empresa.
  • En tal sentido, la plataforma Platzilla es una herramienta que facilita su adaptación a nuestras formas de trabajo y a nuestros procesos.
Debes saber que… Platzilla permite al empresario o gestor, gracias a su integración y modularidad, contratar aplicaciones según la necesidad que tenga de gestionar información. Estas aplicaciones, conformadas por módulos, son personalizadas por los usuarios, para satisfacer necesidades específicas.

El administrador de la plataforma tiene la opción de personalizar los módulos, ajustándolos a las necesidades de la empresa. Esto lo hace agregando características específicas, con la ventaja de que no depende de programadores para hacerlo.

¡Hasta la próxima entrega! Y que sigas mejorando, como tarea diaria, para alcanzar y mantener la eficiencia empresarial

Aprende más sobre creación de filtros en módulos:

Creación de Listas filtradas en los módulos en Platzilla

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