Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

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Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports. ¡Bienvenidos(as) a un nuevo artículo tutorial para aprender más sobre Platzilla! En esta oportunidad te explicaremos cómo personalizar módulos, utilizando para ello parte de la experiencia de JM Sports con la Plataforma de Aplicaciones Platzilla.

La personalización de los módulos en Platzilla permite ajustar los campos – y otras características – a las necesidades de información particulares de cada empresa, sin depender de programadores o técnicos para hacerlo.

Platzilla permite al empresario o gestor, gracias a su integración y modularidad, contratar aplicaciones según la necesidad que tenga de gestionar información en su empresa. Estas aplicaciones, conformadas por módulos, son personalizadas por los usuarios, para satisfacer necesidades específicas.

[Vídeo: Personalizar módulos en Platzilla. Duración: 08′ 10”]

(Transcripción del vídeo)

Módulos personalizados en Platzilla

¿Qué veremos en esta entrega?

Una explicación fácil sobre cómo se puede personalizar un módulo en la Plataforma de Aplicaciones Platzilla.

¿Cómo lo haremos?

A través de un caso basado en la experiencia de la empresa JM Sports. Una fábrica de prendas deportivas de vestir, con ventas al mayor y en tiendas propias.

Para personalizar el módulo Presupuesto, Juan Méndez, el dueño de JM Sports, procedió de la siguiente manera.

Inició sesión con sus datos en Platzilla e ingresó al módulo Presupuesto en el menú estándar, a través de la sección entradas, tal como se muestra en esta pantalla:

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla – Menú estándar de Platzilla

Si hacemos clic en el botón Crear Presupuestos podemos visualizar los campos disponibles.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla – Campos en el módulo Presupuesto

Aquí se puede observar cuáles son los campos del módulo Presupuesto, que por defecto, Platzilla instala cuando se contrata la aplicación Facturación.

  • Fecha de vencimiento
  • Estado del presupuesto
  • Asignado a (persona o grupo dentro del equipo)
  • Origen del presupuesto: Cliente o Potencial cliente
Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla- Campos por defecto en el módulo Presupuestos

En la práctica, no importa qué campos trae por defecto un módulo, pues Platzilla nos da libertad para personalizarlos.

En este caso, veremos un ejemplo de personalización del módulo Presupuesto, en función de las necesidades de información particulares de Juan Méndez, administrador de la plataforma y dueño de JM Sports.

¿Cómo personalizar los campos del módulo Presupuesto?

Para hacer esto hacemos clic en presupuestos para volver a la pantalla principal.

 Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla- Volvemos al módulo Presupuesto

Luego utilizamos la opción campos de Presupuesto:

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla- Seleccionamos la opción Campos de Presupuesto

Esta nos lleva al formulario editor de disposición, que nos permite entonces quitar, eliminar o agregar campos al módulo.

Vemos un bloque de información básica, que tiene los campos que mostramos en el formulario, y otro bloque que es origen de presupuesto que tiene dos campos:

  • Uno que relaciona al módulo presupuesto con el módulo Cliente.
  • El otro que relaciona al módulo presupuesto con el módulo Potencial Cliente.
Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Editor de Disposición de los módulos de Presupuestos – Módulos personalizados en Platzilla.

Campos requeridos en el módulo…

Vamos a mostrar algunos de los campos que Juan Méndez necesita para gestionar los presupuestos. Tenemos la lista en el lado derecho…

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Datos requeridos por la empresa – Módulos personalizados en Platzilla.

Estos son:

  • Nombre del cliente, ya está considerado en el módulo original.
  • Nombre del prospecto, también considerado en el módulo original.
  • Número de identificación (CIF/DNI/RIF). Como este campo no está, lo agregamos en el bloque origen de presupuesto, en la opción Añadir Campo.
Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Opción para añadir campos a un módulo – Módulos personalizados en Platzilla.

Es un campo tipo texto. Llevará ese mismo nombre y lo dejaremos con una longitud de 15; este campo, en todo caso, es opcional.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Guardamos y ya tenemos entonces agregado uno de los campos que requiere JM Sports para gestionar los presupuestos para sus clientes.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Campo añadido en el bloque Origen del presupuesto – Módulos personalizados en Platzilla.

  • También se requiere un campo para el concepto
  • Igualmente, para el monto total.

Como no tenemos un campo para el concepto, lo agregaremos en el bloque de información básica.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Añadimos el campo en el módulo Información básica – Módulos personalizados en Platzilla.

Vamos a añadir el campo, este lo vamos a añadir de tipo área de texto para darle oportunidad al usuario de extender el concepto.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Utilizamos el tipo de campo Área de texto – Módulos personalizados en Platzilla.

Aceptamos y ya tenemos entonces 2 campos agregados. Vamos a ver, tenemos el campo concepto en información básica y el campo de CIF/DNI/RIF en el bloque origen de presupuesto.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Campos agregados: Concepto y CIF/DNI/RIF – Módulos personalizados en Platzilla.

Seguimos agregando campos…

En este caso, el monto total del presupuesto, que se va a calcular a través de una tabla, que no explicaremos en este momento.

Este campo también lo vamos a agregar en información básica del presupuesto.

Añadimos un campo, en este caso lo vamos a manejar como número y vamos a colocar que es un monto de 12 dígitos con 2 decimales.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Tipo de campo “número” para el Monto total – Módulos personalizados en Platzilla.

Guardamos, aceptamos y ya tenemos entonces el siguiente campo.

  • La fecha del presupuesto que vemos aquí en esta lista que Juan Méndez preparó… es la Fecha de Creación del presupuesto, por allí entonces tenemos cubierta esa necesidad.
Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Fecha del presupuesto equivale a Fecha de Creación – Módulos personalizados en Platzilla.

  • La vigencia en días si la vamos a agregar; aunque aquí tenemos una fecha de vencimiento, que podríamos establecer como opción en lugar de vigencia del presupuesto.

Así que dejamos la fecha de vencimiento y eso estaría bien. Por lo tanto, en este caso, no se incluyó vigencia del presupuesto en días, sino que se dejó como campo, fecha de vencimiento del presupuesto…

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

”Vigencia del presupuesto” es por defecto el campo “vencimiento” – Módulos personalizados en Platzilla.

  • Luego vienen las condiciones: plazos de entrega, modo de pago…. el modo de pago es a crédito o pago inmediato.
  • Si es “a crédito”, entonces se requiere cuántos días se darán para efectos del pago, en el caso de que se ejecute el presupuesto. Es decir, que sea aprobado por el cliente.
  • También las condiciones legales y los servicios incluidos o adicionales en este presupuesto.

Aquí vamos a continuar ingresando campos en el módulo de presupuesto hasta completar las necesidades que Juan Méndez consideró atender para gestionar los presupuestos.

¿Cómo añadir bloques en un módulo de Platzilla?

Para agregar los campos faltantes, Juan Méndez hizo clic en añadir bloque.

Creó un nuevo bloque que denominó Condiciones. Este bloque va a aparecer como el tercer bloque del formulario, después de origen del presupuesto.

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Nuevo bloque llamado Condiciones – Módulos personalizados en Platzilla.

Aquí tenemos ya la sección del bloque condiciones, en el que incluiremos los campos de datos restantes, requeridos en JM Sports. Seguimos ingresando los campos restantes…

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Incluiremos los campos restantes – Módulos personalizados en Platzilla.

Como pueden ver, Juan Méndez continuó personalizando el módulo Presupuestos… en este caso, con el bloque condiciones.

  • Plazos de entrega
  • Modo de pago
  • Plazos en días
  • Condiciones legales

El modo de pago es un campo desplegable y en función de la elección de su valor, se mostrará plazo en días.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Nuevos campos en el módulo Condiciones – Módulos personalizados en Platzilla.

También agregó una tabla a este módulo para relacionar los artículos incluidos en un presupuesto. De esta parte hablaremos en otro momento.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Tablas en Platzilla – Módulos personalizados en Platzilla.

Dependencia entre campos

Con respecto al plazo en días, es un campo que está sujeto a la elección que se haga en modo de pago.

Por ejemplo, si el modo de pago dice que es “pago inmediato”, entonces no se solicita un plazo en días. En el caso de que sea “a crédito”, se requerirá el valor de plazo en días.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Valores en el campo Modo de pago – Módulos personalizados en Platzilla.

En tal sentido, cuando sea elegido modo de pago “a crédito”, configurando las dependencias, mostraremos el campo plazo en días. Es decir:

  • Plazo en días se mostrará cuando sea pago a crédito.
  • Plazo en días estará oculto si no hay elección o si la selección es pago inmediato.

Entonces, el campo plazo en días está dependiendo de la elección que se haga del modo de pago.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Podemos personalizar dependencias entre campos – Módulos personalizados en Platzilla.

Damos clic en guardar y tenemos personalizado el módulo de presupuesto para JM Sports, en función de las necesidades de información que se planteó Juan Méndez.

Módulo personalizado…

Si vamos al módulo Presupuesto, podemos ver el formulario ahora con todos los campos que se incorporaron, haciendo clic en crear presupuesto.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Aquí podemos ver los diferentes bloques, cada uno con un conjunto de campos tal cual como lo vimos hace un momento:

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Presupuesto – Fábrica JM Sports

El bloque de información básica, con los campos nuevos, el origen del presupuesto con un campo adicional, y las condiciones: plazo de entrega y modo de pago.

Si elegimos la opción “a crédito”, el sistema entonces me solicita plazo en días, en otros casos solo requerirá las condiciones especiales.

Módulos personalizados en Platzilla. Caso: Fábrica JM Sports

Modo de pago con 2 opciones disponibles – Módulos personalizados en Platzilla.

En otra entrega veremos la aplicación de las Tablas para Presupuestos que corresponden a los artículos incluidos o que puedan ser incluidos en un presupuesto para los clientes de JM Sports.

Resumen (módulos personalizados en Platzilla)

  • En esta entrega compartimos una explicación sobre cómo se puede personalizar un módulo en la Plataforma de Aplicaciones Platzilla.
  • La flexibilidad que brinda esta funcionalidad permite ajustar los campos de los módulos a las necesidades de información particulares de cualquier empresa.
  • Vimos que Platzilla brinda diversas funcionalidades para personalizar los módulos, como por ejemplo, la creación de campos y la configuración de dependencias entre ellos.

¡Hasta la próxima entrega!

Artículo para aprender más:

Mejorar la gestión de la información en un CRM Comercial…

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