¿Cómo Gestionar mis Proyectos?

Empresa-Fácil: ¿Cómo Gestionar mis Proyectos?

 

5 Pasos Sencillos para aprender a crear un Proyecto.

 

¿Te gustaría centralizar la gestión de tus proyectos en una sola herramienta? Y ¿Dejar de utilizar herramientas extras? Hoy en día muchas empresas manejan diversas herramientas para la gestión de su empresa; siendo ideal centralizar esa gestión en una sola herramienta.

 

En CRM-Fácil gestiona tus Proyectos de una manera sencilla, sin tantas complicaciones, ni herramientas extras.

 

¿Tienes un montón de proyectos en desarrollo?

 

  • ¿Necesitas asignar responsables para cada proyecto? Lo puedes hacer sin ningún problema, al momento de crear el proyecto en el sistema lo asignas a un usuario o a un grupo de usuarios, quienes se harán responsables del desarrollo del proyecto.
  • Define los tiempos de desarrollo para cada proyecto: Inicia planificando tú proyecto y las actividades que se desarrollarán en él, esto te permitirá definir la fecha de inicio y la posible fecha de cierre del proyecto, y de esta manera coordinar la disponibilidad de tu personal y tus recursos.
  • ¿No tienes asociados tus proyectos con las Cuentas? Muchas empresa acostumbran a tener en desarrollo diferentes proyectos a la vez, y no hay nada mejor que tener bien claro para quienes se están desarrollando dichos proyectos. En CRM-Fácil te brindamos este valor añadido, ya que al crear un proyecto podrás asociarlo con la cuenta (Cliente) correspondiente, y de esta manera tu gestión estará bien orientada y organizada, para una desempeño impecable.
  • ¿Necesitas actualizar la información de tus Proyectos? Deseas redefinir la fecha de finalización de tu proyecto, agregar una tarea más a tu proyecto. Cualquiera sea el escenario lo importante es mantener la información actualizada, y si se necesita, se redefine cualquier detalle de tu proyecto sin problemas.

 

Pensando en la buena gestión de tu empresa, nuestra sección de Proyectos te hará el trabajo más fácil, ya que los puedes gestionar desde una misma herramienta, Tú CRM, y de manera sencilla.

 

Comienza por crear un Proyecto Siguiendo la ruta La Empresa/Proyectos y das clic a “Crear Proyecto”.

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Mantén la información de tus Proyectos actualizada: con tan solo un clic puedes editar y borrar un Proyecto, desde la columna de acción puedes seleccionar los botones «Editar» (Lápiz azul) y/o «Borrar» (bote de basura rojo).

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Toma acciones: al crear tu proyecto, puedes agregarle al mismo sus hitos correspondientes, o adjuntarle documentos si lo necesitas. Solo debes dar clic al botón verde “Mas Info (+)” y seleccionas la acción que deseas realizar.

 

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Buscar un Proyecto: ¿Quieres Ubicar un proyecto rápidamente dentro de tu larga lista de proyectos? Con el buscador lo puedes hacer, este se encuentra en la parte superior izquierda de tu lista de proyectos, solo debes seleccionar si deseas buscarlo por: Nombre del proyecto, fecha de inicio, fecha de fin o cuenta asociada al proyecto.

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Importar o Exportar tus Proyectos: ¿Ya tienes organizados tus proyectos en un documento Excel? Los  puedes importar o Exportar, según lo requieras, sin problemas, solo debes dar clic al botón en forma de nube ubicado en la parte superior derecha en el módulo de proyectos, y seleccionas Importar o Exportar  proyectos, el sistema te guiara en los sencillos pasos a seguir.

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