Empresa-Fácil: ¿Cómo crear tareas? Y ¿Cómo puedo ver las tareas que he asignado a otros usuarios? 

5 Pasos Sencillos para aprender a crear y organizar tus tareas y las de tus empleados.

¿Estás agobiado de cargar una agenda con tus tareas y actividades diarias? Y además de eso, las tareas que debes de asignarles a tus empleados. Estos son solo 2 problemas que experimentan a diario algunas empresas.

Llego el momento para tener una gestión eficaz de tus tareas, y las de tus empleados.

¿Por qué necesito organizar mis Tareas?

¿No sigues un orden prioritario al momento de realizar tus tareas o actividades? Puedes definirle a tus tareas un orden prioritario, bien sea bajo, medio o alto, y de esta forma se te mostrara en tu calendario, y las desarrollaras según su orden prioritario.
Las actividades o tareas de una empresa son más eficaces cuando hay organización. Si tienes una lista organizada de tareas en la que puedas definir datos y además establecer tiempos de desarrollo, de seguro será mucho más sencillos cumplir a tiempo con tus tareas.
¿Debes llevar un control de las actividades de tus empleados? Muchas empresa acostumbran a tener una lista de actividades en archivos Excel, o en pizarras acrílicas, sin embargo, también han extraviado y perdido información, generando un caos en su empresa. Registra tus actividades y las de tus empleados en el sistema, y lleva un control de las mismas más eficiente, ya que las actividades las puedes ver reflejadas en el calendario de tu CRM.
Actualizar la información de tus actividades. Mantener la información actualizada permite tener un control del desarrollo de las tareas. Si necesitas reprogramar una reunión importante, actualiza la nueva fecha y hora de la misma.

Pensando en la buena gestión de tu empresa, nuestra sección de Crear Tareas te hará el trabajo más fácil. Podrás agregar Tareas de manera sencilla, y mantener actualizada toda la información.

Comienza por añadir una nueva Tarea: Desde cualquiera de las vistas de CRM-Fácil puedes crear tareas y la vía más rápida es en el botón de “Mas +” ubicado en la parte superior derecha del sistema, seleccionas Crear Tarea. Después será desplegada una pantalla donde debes aportar la información básica para generar correctamente la tarea.

Asigna al responsable de la tarea: una vez que estés creando la tarea, debes seleccionar el responsable de la misma. Puedes responsabilizar a un usuario o un grupo de usuarios si lo prefieres. Hazlo en el campo Asignado A.

Mantén la información de tus tareas actualizada: con tan solo un clic puedes editar y borrar alguna tarea, sigue la ruta del menú Control Hoy/Calendario, y seleccionas la opción “Lista de tareas”, después ubica la tarea que deseas editar o borrar y desde la columna “Acción” selecciona el botón verde con 3 cubos, y te aparecerán 2 opciones “Editar” (Lápiz) y “Borrar” (bote de basura).

Toma acciones: todos tus Tareas pueden estar asociados a diferentes acciones, tales como: usuario y contacto. Hacerlo es muy sencillo, solo debes dar clic sobre tu tarea y seleccionar la acción desde el botón verde ” Más (+)”.

¿Cómo puedo ver las tareas que he asignado a otros usuarios?

Comienza buscando tu lista de tareas siguiendo la ruta Control Hoy/Calendario y das clic en la opción “Lista de Tareas” ubicada en la parte superior derecha de la página y accesible desde cualquier vista de CRM – Fácil.

Visualiza las tareas asignadas a otros usuarios: al visualizar la lista de tareas notaras en el menú de la misma la opción “Asignado A”, allí podrás ver a que usuario está asignada cada tarea de tu lista.

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