Empresa -Fácil  Ayuda: ¿Qué son las oportunidades y cómo las gestiono en CRM-Fácil?

Aprende las 4 claves para gestionar tus oportunidades de ventas

 ¿Sabes que es una oportunidad de venta?¿De qué manera gestionas las oportunidades de ventas de tu clientes?¿Das seguimiento a tus oportunidades? ¿Cómo relacionas tus oportunidades con las demás acciones de ventas?

En Empresa- Fácil, podrás dar seguimiento a cada una de tus oportunidades de ventas.  

 ¿Por qué gestionar mis oportunidades de ventas?

 Pensando en la buena gestión de tu empresa, nuestra sección de oportunidades te hará el trabajo más fácil. Podrás agregar oportunidades de manera sencilla, mantener actualizada toda la información y asociar acciones.

Comencemos por añadir una oportunidad de Venta: desde el “Botón más (+)” ubicado  en la parte superior de la página, seleccionas Crear Potencial.

Botón +

Agregar  Potencial

Consulta y comparte información de tus oportunidades: para visualizar tus oportunidades sigue el menú Negocios/Ventas/Oportunidades.

Ruta Oportunidades

Mantén actualizada tus oportunidades: desde el “Botón editar y borrar” ubicado en la parte derecha de cada registro podrás realizar dicha acción con tan solo un clic.

Editar y Borrar Oportunidades

Clous up editar producto

Toma acciones: con tan solo un clic puedes generar  presupuestos, órdenes de ventas , productos,  servicios, tareas y documentos relacionadas a tu oportunidad de venta desde el “Botón más (+) info ” ubicado en la parte derecha de cada registro.

Tomar Acciones

Clous up Tomar Acciones

Otra ventaja que te ofrece CRM – Fácil es poder importar las oportunidades de ventas que tengas previamente organizadas en un archivo Excel, para hacerlo solo debes dar clic al “Botón nube” ubicado en la esquina superior derecha de la sección oportunidades.

Importar Oportunidades

Clous up importar Oportunidades

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